La mort jette un sort
Cagliostro, un homme âgé d'une cinquantaine d'années, donne un spectacle à l'hôtel Lake Tahoe, devant une audience médusée. Il est sans doute le meilleur hypnotiseur du monde. Jessica arrive à cet hôtel pour y rencontrer son éditeur, mais c'est son assistante qui se présente, Joan Germaine. Alors que les femmes dînent au restaurant, elles sont témoins d'une dispute entre Cagliostro et Bud Michaels...